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Seguimiento para asesores financieros, dentro de las reglas de su firma
Un prospecto que llegó por un referido o un evento le dice “hablemos el mes que viene”, y el mes pasa sin que vuelvan a hablar.
Entre una revisión y otra, los clientes pueden pasar meses sin saber de usted, y cada mensaje tiene que pasar por la revisión de cumplimiento y el archivo de su firma.
Todavía no hay nada a la venta. Escríbanos y le avisaremos cuando haya algo para probar, o cuéntenos qué le complica el seguimiento.
Cómo lo estamos planteando
Lo que estamos creando redacta mensajes para que usted los ajuste y los pase por el proceso de aprobación de su firma. No dará asesoría ni recomendaciones de inversión, ni hará afirmaciones sobre rendimientos.
Ya disponible
Sistema de Seguimiento para Agentes de Bienes Raíces: 74 guiones de seguimiento en español y en inglés, con calendario día por día y prompts de IA.
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